ما هو الفوركس التحليل الأساسي؟

مساء الخير ، أيها السادة المتداولون! يكمل التحليل الفني الأساسي والأساسي لبعضهما البعض للتداول المثالي. في حين يعطي التحليل الأساسي قوة دفع للسعر ، فإن التحليل الفني يحدد اتجاه التجارة. ولكن ماذا يوفر التحليل الفني والأساسي؟ هذان المفهومان واسعان لدرجة أنه ليس من السهل على المتداولين البدأ فهم هذا في بداية رحلتهم. إن أفضل تحليل فوريكس ليس هو التحليل الفني فقط أو التحليل الأساسي للسوق فقط. هذا هو مزيج من نوعين من التحليل. بالإضافة إلى الفاصل الزمني في التجارة. بمساعدة هذه المقالة سنحاول أن نغرق في عالم التحليل الفني والتحليل الأساسي للفوركس. اليوم سوف تتعلم ما هو التحليل الفني والأساسي للفوركس ، وما هي نظريات التحليل الفني وأساليب التحليل الأساسي ، وما هي المؤشرات الاقتصادية التي يجب أخذها في الاعتبار في التداول ، وما هي الاختلافات بين التحليل الفني والأساسي.

إذا كنت تبحث عن وسيط موثوق ، فنحن نوصيك بالرجوع إلى تقييم وسطاء الفوركس المستقل ، والذي يتم تجميعه بناءً على التقييمات والاستعراضات.

ما هو التحليل الفني للفوركس؟

يشير التحليل الفني إلى القدرة على قراءة الرسم البياني والتنبؤ بالأسعار المستقبلية استنادًا إلى البيانات السابقة. هذه هي الطريقة التي يظهر بها الرسم البياني العاري ، حيث لا يوجد سوى السعر ولا شيء آخر.

قد تظن أن هذا ليس مفيدًا ، إلا أن التجار الأوائل لم يكن لديهم مثل هذا الترف. قبل ظهور أجهزة الكمبيوتر ، أنشأ المتداولون جداول أسعار على الورق ، وكانت المؤشرات الفنية عبارة عن صيغ رياضية تحسب يدويا. ظهرت النظريات الأولى للتحليل الفني في الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية القرن التاسع عشر - بداية القرن العشرين: نظرية داو (أواخر القرن التاسع عشر) ، نظرية غان (العشرينيات) ، نظرية إليوت (أربعينيات القرن العشرين) ، إلخ. خلال هذه السنوات ولدت أنماط التحليل الفني المعروفة مثل الرأس والكتفين والقمصان المزدوجة والثلاثية والقيعان وأعلام الثيران والدببة والمثلثات الصاعدة والمنحدرة والنماذج الرسومية الأخرى. لقد تطورت الرسوم البيانية أيضًا - بدءًا من المخططات الخطية ، ذهب المتداولون أولاً إلى القضبان ثم إلى الشموع ، كشاشة عرض أكثر إفادة من الأسعار.

بعد ظهور أجهزة الكمبيوتر الأولى ، تغير كل شيء. بدأ تطوير ضخم للمؤشرات الفنية ، والتي تحسب تلقائيا الصيغ الرياضية المدمجة فيها وعرض القيم التي تم الحصول عليها على الرسم البياني. إذا كان هناك بالفعل متوسطات متحركة من قبل أجهزة الكمبيوتر الأولى ، ثم بعد ظهورها ، تم تطوير مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية RSI ، CCI ، MACD وغيرها الكثير. مع تطور التحليل الفني ، شعر التجار بالحاجة إلى تقسيم المؤشرات إلى اتجاه ومذبذبات. لذلك ، تغير النهج المتبع في السوق. ومع ذلك ، تغيرت الأسواق أيضا. بعض لم يعد موجودا. ظهرت أخرى بدلا من ذلك ، على سبيل المثال ، تداول العملات الأجنبية. ثم بدأت أساليب التحليل الفني في التغير. تعمل بعض نماذج التحليل الفني بشكل جيد في سوق الأوراق المالية ، في حين أن أداء البعض الآخر كان جيدًا في سوق الفوركس.

الآن نحن نأخذ التقدم التكنولوجي كأمر مسلم به. علاوة على ذلك ، مع هذا العدد الكبير من مؤشرات التحليل الفني ، فإننا نميل إلى فقدان التركيز على ما هو أكثر أهمية - التنبؤ بالأسعار. مع ذلك ، طرق التحليل الفني البسيطة مثل مستويات الدعم / المقاومة ، خطوط الاتجاه وقنوات الأسعار و الخاصة بالشموع اليابانية قوتها حتى يومنا هذا.

وبالتالي ، يتيح لك التحليل الفني لتداول العملات الأجنبية زيادة الانضباط التجاري وجلب إستراتيجيتك إلى التنفيذ التلقائي. فهو يساعد على تحديد أفضل النقاط لإدخال صفقة ، ووضع وقف الخسارة وقف الخسارة وجني الأرباح. اليوم ، يستخدم المتداولون النظريات الكلاسيكية للتحليل الفني ، والتي مضى عليها أكثر من مائة عام ، مع الأساليب الحديثة للتنبؤ وتحقيق نجاح كبير في التداول.

اطلع أيضًا على الوسطاء الذين يقدمون مكافآت الإيداع .

ما هو التحليل الأساسي للفوركس؟

التحليل الأساسي هو تحليل للقوى المؤثرة على الاقتصاد ، مثل أسعار الفائدة للبنك المركزي ، ومؤشرات إجمالي الناتج المحلي ، والقدرة على الإنتاج ، وثقة المستهلك ، والعمالة ، وما إلى ذلك. يمكن للتحليل الأساسي أن يساعد في إيجاد علاقة سببية في تحركات الأسعار السابقة والتكهن بمستقبل .

تعتبر الأخبار الاقتصادية ضرورية للتحليلات الأساسية ، ولكن من المهم أن نفهم أن التحليل الأساسي هو أكثر من مجرد تتبع وفهم الأخبار الاقتصادية. يحاول المحلل الأساسي استخلاص استنتاجات حول تقييم سعر الصرف على المدى الطويل. تلعب هذه النتائج دوراً كبيراً في اتخاذ قرارات معينة.

يلزم إجراء تحليل أساسي لجميع المتداولين تقريبًا ، على الرغم من أن التداول المستند إلى التحليل الفني هو الأفضل بالنسبة لمعظمهم.

ما سبب أهمية الأخبار الاقتصادية؟

تعطي المؤشرات الاقتصادية كل أنواع الأدلة حول الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد ، وكيف يمكن أن تؤثر على الشركات المحلية والأجنبية الموجودة في أراضيها.  

على سبيل المثال ، إذا قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة على العملة الوطنية ، يصبح من الأرخص اقتراض الأموال والاستثمار. ونتيجة لذلك ، فإن سوق المال آخذة في التوسع ، وهذا بدوره يعني أن سعر عملة معينة سوف ينخفض ​​بالنسبة إلى العملات الأخرى.

يوفر التوقع الصحيح للتغيرات في أسعار الفائدة والمؤشرات الاقتصادية الأخرى فرصة للتجار لدخول السوق بنجاح وكسب المال على التغيرات في أسعار الصرف.

كيفية تطبيق التحليل الأساسي في الممارسة؟

الحكمة المهمة في الأسواق المالية تقول: "اشترِ الشائعات ، أو البيع على الأخبار". وهذا يعني أن الشائعات عن حدث مستقبلي غالباً ما ترفع السعر ، وأن الحدث نفسه لم يعد يلعب دورًا خاصًا. على العكس من ذلك ، فإن الحدث الفعلي غالباً ما يرقى إلى مستوى التوقعات المرتبطة به ، مما يؤدي إلى انخفاض السعر بدلاً من النمو المتوقع.

فكر في هذا مع مثال. من المتوقع أن يصدر أسبوع عن تغيير سعر الفائدة الفيدرالي. في غضون ذلك ، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مؤتمر صحفي إلى أن هذا الربع من كل المؤشرات تم تحقيقه لرفع سعر الفائدة. بعد هذه العبارة ، يندفع الدولار بقوة نحو الأعلى. ومن غير المرجح أن يغير الخبر نفسه أي شيء. ولكن إذا لم يتم رفع سعر الفائدة لسبب ما ، فسوف ينخفض ​​الدولار.

راجع أيضًا قائمة وسطاء الفوركس الخاضعين للتنظيم .

المؤشرات الاقتصادية للتحليل الأساسي

تستخدم المؤشرات الاقتصادية التالية في التحليل الأساسي:

1. أسعار الفائدة. ستؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى جعل سوق المال أكثر صرامة. ونتيجة لذلك ، سيكون اقتراض المال أكثر تكلفة ، وستنمو قيمة العملة. إذا تم تخفيض سعر الفائدة ، فإن سوق المال ستصبح أكبر وسينخفض ​​سعر الصرف.
2. تغيير الناتج المحلي الإجمالي. في التقاويم الاقتصادية ، يمكنك العثور على هذه الأرقام كناتج إجمالي ناتج محلي أو إجمالي ناتج محلي. وعادة ما يتم الإعلان عنها بعد شهر واحد من نهاية الربع. كلما زاد نمو الناتج المحلي الإجمالي ، أغنى البلاد ومواطنيها ؛
3. وظائف جديدة. أهمها ما يسمى بوظائف غير زراعية بالولايات المتحدة. تبين هذه البيانات التي نشرها مكتب إحصاءات العمل عدد الوظائف التي تم إنشاؤها في الأشهر الأخيرة ، باستثناء القطاعين الزراعي والعامة.
4. مبيعات التجزئة. بالنسبة إلى العديد من البلدان ، يكون الاستهلاك المحلي مهمًا. على سبيل المثال ، يتم تحديد 70 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي من خلال الإنفاق المحلي.
5. ثقة المستهلك. عندما لا يكون المواطنون واثقون من المستقبل (الاقتصادي) ، فإنهم ينفقون أيضًا أقل. هم ينقذون أكثر تحسبًا لأزمة جديدة. وهكذا ، يؤدي انخفاض ثقة المستهلك مباشرة إلى انخفاض التكاليف ؛
6. أرقام الإنتاج. عندما تنتج الشركات المزيد ، فإنها تحتاج إلى المزيد من الأشخاص وستستثمر في التقنيات الحديثة.

لقد نظرنا بعيدا عن جميع المؤشرات الاقتصادية ، حيث يوجد أكثر من مائة منها. ومع ذلك ، لا يستحق كل منهم الاهتمام الشديد من التجار والمستثمرين. وأهم هذه الفوائد هي أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي ، والتغير في الناتج المحلي الإجمالي ، واجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حول عمليات السوق ، والوظائف الجديدة والبطالة ، والموازنة التجارية ومبيعات التجزئة.

أين تشاهد الأخبار الاقتصادية؟

يمكن الاطلاع على الأخبار الاقتصادية في تقويم خاص للأحداث الاقتصادية. عادة ما يتم نشرها من قبل وسطاء الفوركس ، ولكن يمكنك أيضًا مشاهدة الأخبار على موقع الويب ForexFactory.com . إليك تقويم الأخبار:

في ما يلي يمكننا الاطلاع على الأخبار المخططة للأسبوع الحالي لكل عملة ، ووقت الإصدار وأهميته ، بالإضافة إلى قيم الحدث للفترة السابقة والأعداد المتوقعة. في إعدادات التقويم ، يمكنك تحديد منطقتك الزمنية والعملات التي تحتاج إليها وأهمية الأخبار. نحن مهتمون فقط بالأخبار المميزة بعلامة حمراء. شاهد الأخبار التي تحتاجها للعملات التي تتداول بها. على سبيل المثال ، إذا كنت تتداول في زوج العملات EURUSD ، فأنت بحاجة إلى جميع الأخبار المهمة المتعلقة باليورو والدولار الأمريكي. وإذا كنت تتداول على زوج الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني ، فأنت بحاجة إلى متابعة أخبار الجنيه الإسترليني والين الياباني ، ولكنك لا تنسى الدولار ، حيث إنها عملة عالمية تمارس الضغط على اقتصادات الدول الأخرى.

راجع أيضًا وسطاء cryptocurrency .

الاستنتاجات

حتى إذا كنت أكثر عرضة للتحليل الفني ، فلا يزال من الأفضل متابعة الأخبار الاقتصادية. إن الأرقام المتعلقة بالعمالة والنمو الاقتصادي وقرارات أسعار الفائدة للبنوك المركزية والمؤتمرات الصحفية لرؤساء البنك الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي جميعها لها تأثير مباشر على سعر الصرف ، بغض النظر عن المؤشرات الفنية. لذلك ، يجب ألا يكون هناك أبداً فصل بين التحليل الفني والأساسي. يجب عليك استخدام كل التحليلات للنجاح في التداول.

راجع أيضًا المقالة "ما هي عقود CFD؟" .